Voorbereiding verkooponderzoek

Bereid een ontdekkingsgesprek voor met context uit openbare bronnen en een door mensen samengesteld vragenplan.

Workflow

  1. Stap 1: Perplexity

    Verzamel links uit openbare bronnen als leads, geen geverifieerde accountfeiten.

    Notities: Lever bronnen in bij de accounteigenaar.

    Overdracht: Geef deze uitvoer door aan de volgende stap.

  2. Stap 2: Claude

    Stel open ontdekkingsvragen op op basis van de goedgekeurde accountcontext.

    Notities: Lever briefing in bij de verkoopmedewerker.

    Overdracht: Geef deze uitvoer door aan de volgende stap.

  3. Stap 3: Notion AI

    Leg hypotheses vast, spreek de eigenaar en vervolgstappen na het gesprek.

    Notities: Lever actielijst in bij de CRM-eigenaar.

    Overdracht: Bewaar dit als eindresultaat.