جهز ملخصاً موجزاً مرتبطاً بالمصادر لاجتماع اكتشاف الاحتياجات دون التعامل مع ملخصات الويب كحقائق.
يقترح هذا الدليل سير عمل لـ مساعدة مالك الحساب على دخول اجتماع اكتشاف الاحتياجات مزوداً بفرضيات مفيدة. إنه نمط تخطيط، وليس اختباراً مباشراً مدعى به أو ضماناً أو بديلاً للحكم المهني.
تحتاج إلى حساب مستهدف ومصادر بحثية مسموحة وصاحب حساب في نظام إدارة علاقات العملاء. لا تلصق كلمات المرور أو مفاتيح API أو معلومات صحية أو معرفات حكومية أو بيانات العملاء/الموظفين غير المحررة في خدمة AI ما لم تكن مؤسستك قد وافقت صراحة على معالجة هذه البيانات.
المدخل: مصادر الشركات العامة والسجل المعروف للحساب.
المخرجات المتوقعة: ملخص اجتماع يتضمن أسئلة وفرضيات وروابط المصادر.
قد يتغير توفر الأداة وسلوك النموذج وحدود الخطة والشروط. تحقق من الوثائق الحالية لكل بائع وإعدادات حساب مؤسستك قبل تكوين سير العمل.
اكتب جملة واحدة تصف القرار الذي يجب أن يدعمه هذا العمل: ملخص اجتماع يتضمن أسئلة وفرضيات وروابط المصادر. اذكر ما تم تأكيده وما هو غير معروف ومن يمكنه الموافقة على النسخة النهائية. ضع روابط المصادر بجانب المطالبات المادية؛ النص المُنتج ليس أبداً مصدر مطالبة.
أنشئ حزمة إدخال تحتوي على مصادر الشركات العامة والسجل المعروف للحساب. احذف الأسماء وتفاصيل الاتصال المباشرة وبيانات الحساب وأي مادة غير ضرورية لهذه المهمة. على سبيل المثال، استخدم رابط مصدر أو معرف سجل داخلي بدلاً من لصق وثيقة سرية. وضح ما يجب ألا يفعله المخرج: يجب ألا يتخذ قراراً بشأن شخص أو ينشر تلقائياً أو يمثل بياناً غير مؤكد كمؤكد.
التسليم: قدم الملخص المحدود وحزمة الإدخال ومجلد المصادر للشخص الذي سيقوم بالمسودة الأولى. يجب أن يكون هذا الشخص قادراً على شرح سبب ضرورة كل عنصر مضمن.
افتح موقع الشركة المستهدفة ومواد المستثمرين والإعلانات العامة قبل الاجتماع. بالنسبة لكل فرضية، اكتب سؤال اكتشاف احتياجات يمكن أن ينفيها؛ لا تقدم نقطة ألم مستنتجة كمعرفة حساب.
في Perplexity اطلب مسودة منظمة أولاً, وليس إجابة نهائية. تعليمات مفيدة هي: "استخدم المادة أدناه فقط. أنتج عناوين وجدول أدلة وأسئلة مفتوحة ومسودة. صنف أي شيء غير مدعوم بالمادة كـ يحتاج تحقق". أرفق معرفات المصدر بجانب الفقرة أو الصف ذي الصلة.
اقرأ النتيجة سطراً تلو الآخر مقابل حزمة الإدخال. احذف المطالبات التي لا يمكن تتبعها وفصل فرضية مفيدة عن قرار. يجب أن يكون المخرج العامل في هذه المرحلة مسودة مرتبطة بالمصادر وليس أصلاً مصقولاً.
التسليم: مرر المسودة وروابط المصادر والأسئلة غير المحلولة إلى مراجع المجال. اطلب من المراجع الرد بتصحيحات وسياق مفقود وموافقة صريحة "نعم/لا" على أي مطالبة حساسة.
استخدم Claude لتنظيم تغييرات المراجع إلى ثلاث مجموعات: التصحيحات المطلوبة والخيارات التي يجب على صاحب الحساب المسؤول اتخاذها والتحسينات الاختيارية. لا تطلب من النموذج حل خلافاً أو استنتاج موافقة. يقرر صاحب الحساب المسؤول النسخة التي تصبح النسخة العاملة المعتمدة.
فقط عندها استخدم Notion AI لإنشاء المخرج المطلوب: ملخص اجتماع يتضمن أسئلة وفرضيات وروابط المصادر. احتفظ بالنسخة العاملة المرتبطة بالمصادر بجانب النسخة المنسقة. إذا غيّر التسليم الصيغة, على سبيل المثال، من ملاحظات إلى عرض أو نموذج أولي أو رسالة مؤتمتة, قارن النسختين بحثاً عن محددات مفقودة وأرقام معدلة وتأكيد بصري مضلل.
إذا كانت الأتمتة جزءاً من الخطوة النهائية، فقم بتكوين موافقة إنسانية مسماة قبل إرسال أو نشر أو تغيير أي سجل. أدرج شرط توقف وتنبيه خطأ وطريقة لعكس إجراء جزئي دون حذف مسار الأدلة.
التسليم: يوافق صاحب الحساب المسؤول على ملخص الاجتماع النهائي مع الأسئلة والفرضيات وروابط المصادر.
قبل الإصدار، أكد على:
يمكن لـ AI حذف السياق وإنتاج أخطاء معقولة وعكس التحيز في المادة الممنوحة له. هذا سير العمل غير مناسب للقرارات المستقلة حول الأشخاص أو المشورة المنظمة أو الإجراءات التي لا يمكن عكسها. ابدأ بعينة صغيرة وتفحص الرسوم القائمة على الاستخدام واعتمادات الجيل والتخزين وحدود مقاعد الدفع قبل التوسع.