Préparation de la découverte commerciale

Préparez un appel de découverte avec un contexte de sources publiques et un plan de questions maîtrisé par un humain.

Workflow

  1. Étape 1: Perplexity

    Collecter les liens de sources publiques comme pistes, non comme faits de compte vérifiés.

    Notes: Transmettre les sources au propriétaire du compte.

    Transmission: Transmettez ce résultat à l’étape suivante.

  2. Étape 2: Claude

    Rédiger des questions de découverte ouvertes à partir du contexte de compte approuvé.

    Notes: Transmettre le dossier au commercial.

    Transmission: Transmettez ce résultat à l’étape suivante.

  3. Étape 3: Notion AI

    Enregistrer les hypothèses, le responsable d'appel et le suivi post-appel.

    Notes: Transmettre la liste d'actions au propriétaire du CRM.

    Transmission: Conservez ceci comme livrable final.