Preparación de descubrimiento de ventas

Preparar una llamada de descubrimiento con contexto de fuentes públicas y un plan de preguntas de propiedad humana.

Flujo de trabajo

  1. Paso 1: Perplexity

    Recopilar enlaces de fuentes públicas como oportunidades, no como hechos de cuentas verificadas.

    Notas: Entregar fuentes al propietario de la cuenta.

    Entrega: Pasa este resultado al siguiente paso.

  2. Paso 2: Claude

    Redactar preguntas abiertas de descubrimiento a partir del contexto de cuenta aprobado.

    Notas: Entregar resumen al vendedor.

    Entrega: Pasa este resultado al siguiente paso.

  3. Paso 3: Notion AI

    Registrar hipótesis, propietario de la llamada y seguimiento posterior a la llamada.

    Notas: Entregar lista de acciones al propietario del CRM.

    Entrega: Conserva esto como entrega final.