Crea un paquete de inicio práctico que exponga supuestos y asigne próximas acciones.
Esta guía propone un flujo de trabajo para iniciar un proyecto con el cliente con alcance compartido y entregas responsables. Es un patrón de planificación, no una prueba de primera mano, garantía o sustituto del juicio profesional.
Necesitas un alcance firmado, un contacto principal y fechas de entrega. No pegues contraseñas, claves API, información de salud, identificadores gubernamentales ni datos de clientes/empleados sin editar en un servicio de AI a menos que tu organización haya aprobado explícitamente ese procesamiento.
Entrada: declaración de trabajo, nombres de partes interesadas y preguntas abiertas.
Resultado esperado: una presentación de inicio, registro de decisiones y lista de acciones.
La disponibilidad de herramientas, el comportamiento del modelo, los límites de plan y los términos pueden cambiar. Consulta la documentación actual de cada proveedor y la configuración de cuenta de tu organización antes de configurar un flujo de trabajo.
Escribe una oración describiendo la decisión que este trabajo debe apoyar: una presentación de inicio, registro de decisiones y lista de acciones. Enumera lo que está confirmado, lo que se desconoce y quién puede aprobar una versión final. Coloca enlaces de fuente junto a afirmaciones de material; el texto generado nunca es la fuente de una afirmación.
Crea un paquete de entrada que contenga la declaración de trabajo, nombres de partes interesadas y preguntas abiertas. Elimina nombres, detalles de contacto directo, credenciales de cuenta y cualquier material que no sea necesario para esta tarea. Por ejemplo, usa un enlace de fuente o ID de registro interno en lugar de pegar un documento confidencial. Indica qué el resultado no debe hacer: no debe tomar una decisión sobre una persona, publicar automáticamente o representar una declaración incierta como confirmada.
Entrega: entrega el resumen acotado, el paquete de entrada y la carpeta de fuentes a la persona que hace el primer borrador. Esa persona debería poder explicar por qué cada elemento incluido es necesario.
Convierte el alcance firmado en una tabla de entregable, propietario, entrada, verificación de aceptación y fecha de vencimiento. Coloca las decisiones del cliente y los materiales proporcionados por el cliente en columnas separadas para que ninguno de los lados confunda un supuesto con un compromiso.
En ChatGPT, solicita un primer paso estructurado, no una respuesta final. Una instrucción útil es: "Usa solo el material de abajo. Produce títulos, una tabla de evidencia, preguntas abiertas y un borrador. Etiqueta cualquier cosa no respaldada por el material como necesita verificación". Adjunta los IDs de fuente junto al párrafo o fila relevante.
Lee el resultado línea por línea contra el paquete de entrada. Elimina afirmaciones que no se puedan rastrear y separa una hipótesis útil de una decisión. El resultado de trabajo en este punto debe ser un borrador vinculado a fuentes, no un activo pulido.
Entrega: pasa el borrador, enlaces de fuentes y preguntas sin resolver al revisor del dominio. Pide que el revisor responda con correcciones, contexto faltante y una decisión explícita de sí/no en cualquier afirmación sensible.
Usa Notion AI para organizar los cambios del revisor en tres grupos: correcciones requeridas, decisiones que el propietario responsable debe tomar y mejoras opcionales. No pidas al modelo que resuelva un desacuerdo o infiera aprobación. El propietario responsable decide qué versión se convierte en la copia de trabajo aprobada.
Solo entonces usa Canva Magic Studio para crear el resultado solicitado: una presentación de inicio, registro de decisiones y lista de acciones. Mantén la copia de trabajo vinculada a fuentes junto a la versión formateada. Si una entrega cambia de formato, por ejemplo, de notas a una presentación, prototipo o mensaje automatizado, compara las dos versiones para calificadores eliminados, números alterados y énfasis visual engañoso.
Si la automatización es parte del paso final, configura una aprobación humana nombrada antes de que algo se envíe, publique o cambie un registro. Incluye una condición de parada, una alerta de error y una forma de revertir una acción parcial sin eliminar el rastro de evidencia.
Entrega: el propietario responsable firma la presentación de inicio, registro de decisiones y lista de acciones finales.
Antes del lanzamiento, confirma:
AI puede omitir contexto, producir errores plausibles y reflejar sesgo en el material que recibe. Este flujo de trabajo no es adecuado para decisiones autónomas sobre personas, asesoramiento regulado o acciones irreversibles. Comienza con una muestra pequeña e inspecciona cargos basados en uso, créditos de generación, almacenamiento y límites de puestos pagados antes de escalar.